【金融業での個人向け金融コンサルタント（資産形成・ライフプラン支援）／愛媛県】相談ベースの提案が中心- キャプラ転職エージェント

【金融業での個人向け金融コンサルタント（資産形成・ライフプラン支援）／愛媛県】相談ベースの提案が中心

UIターン採用実績有

求人No.47184

企業名

株式会社伊予銀行

職務内容

窓口での相談対応から金融商品の提案、ライフプランサポートまで幅広くお任せします。
既存のお客様を中心に、ライフプランや資産形成の相談を起点とした金融コンサルティングをおこなっていただきます。
短期的な販売ではなく、長期的な信頼関係構築を重視するポジションです。
【業務詳細】
・ライフプランに基づく資産形成・保障設計のご提案
・投資信託、保険、各種ローンを組み合わせた中長期的な提案
・既存顧客との継続的な面談・フォローアップ
・店舗内の専門担当（ローン、法人、相続など）との連携によるチーム提案
・お客さまからの紹介を中心とした関係構築型営業
・窓口での各種手続き対応
・店舗運営に付随する事務業務

応募条件

【必須要件】
・普通自動車運転免許（AT可）
・金融機関での就業経験

【歓迎要件】
・証券外務員資格、ファイナンシャルプランニング資格、各種銀行業務検定など、金融業界に関する資格をお持ちの方は歓迎します。

勤務地

愛媛県松山市

勤務地詳細

愛媛県内各支店

受動喫煙対策

禁煙（屋外喫煙所あり）

業種

金融業、保険業

売上高

50億円未満

従業員数

1000名以上

職種

金融業での個人向け金融コンサルタント（資産形成・ライフプラン支援）

雇用形態

契約社員

雇用期間

雇用期間の定め有り：6ヵ月（更新有り)

年収・賞与

年収：600万円〜1200万円
年2回（前年実績6ヶ月分）

勤務時間

8:30～17:30

休日

完全週休2日制（土・日）、祝日、12月31日、1月2日・3日、年間有給休暇（12日～20日、希望のタイミングで1週間連続休暇を含む）他　※一部休日営業店舗を除く

待遇・福利厚生

退職金制度、OJT、各種資格取得制度、チャレンジポスト（行内応募）制度、住宅融資制度、持株会制度、研修所、保養所、グラウンド・契約スポーツ施設、契約リゾートホテル、人間ドック会社負担（一部自己負担）で受診可能（年齢制限有）、時短勤務：相談可、独身寮、社宅、定年制（60歳）、再雇用制有り（65歳）

加入保険

雇用保険　, 労災保険　, 厚生年金　, 健康保険　

更新日

2026/09/17

その他

おすすめポイント

・四国エリアで21.67％のメインバンクシェアを誇っており、地域からの信頼が厚い安定基盤で働けます。
・年間休日120日の土日祝休みに加え、有休消化率75.5％と高水準で、働きやすい環境です。
・押し売りではなく相談ベースの提案が中心で、お客さまとの長期的な信頼関係を築ける仕事です。
・個人向けリテール領域で専門性を磨いた後、相続・資産承継支援や法人オーナー向けコンサルティングなどへキャリアを広げられます。
・独身寮、社宅、退職金制度、住宅融資制度、持株会制度など福利厚生が充実しています。

労働条件の詳細はご紹介時にお伝えします。