宇和島市/金融業、保険業の正社員求人

【個人向け金融コンサルタント／愛媛県】南予（南部）限定採用／四国トップクラスのシェア／相談型営業

• 企業名

  株式会社伊予銀行

• 勤務地

  愛媛県宇和島市

• 職種

  金融業での個人向け金融コンサルタント

• 雇用形態

  契約社員

• 年収・賞与

  年収：500万円〜900万円
  年2回（前年実績6ヶ月分）

• 職務内容

  地域のお客さまに近い存在として、窓口でのご相談対応や金融商品のご提案、ライフプランのサポートをおこなっていただきます。
  既存のお客さまを中心に、ライフプランや資産形成に関するご相談を起点とした金融コンサルティングをお任せします。
  短期的な販売を目的とするのではなく、お客さま一人ひとりに寄り添いながら、長期的な信頼関係を築いていくことを重視するポジションです。
  
  【具体的な業務内容】
  ・ライフプランに基づく資産形成・保障設計のご提案
  ・投資信託、保険、各種ローンを組み合わせた中長期的な提案
  ・既存顧客との継続的な面談・フォローアップ
  ・店舗内の専門担当（ローン、法人、相続など）との連携によるチーム提案
  ・お客さまからの紹介を中心とした関係構築型営業
  ・窓口での各種手続き対応
  ・店舗運営に付随する事務業務