【金融業での個人向け金融コンサルタント(資産形成・ライフプラン支援)/愛媛県】相談ベースの提案が中心
- UIターン採用実績有
求人No.47184
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企業名
株式会社伊予銀行
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勤務地
愛媛県松山市
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職種
金融業での個人向け金融コンサルタント(資産形成・ライフプラン支援)
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雇用形態
契約社員
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年収・賞与
年収:600万円〜1200万円
年2回(前年実績6ヶ月分) -
職務内容
窓口での相談対応から金融商品の提案、ライフプランサポートまで幅広くお任せします。
既存のお客様を中心に、ライフプランや資産形成の相談を起点とした金融コンサルティングをおこなっていただきます。
短期的な販売ではなく、長期的な信頼関係構築を重視するポジションです。
【業務詳細】
・ライフプランに基づく資産形成・保障設計のご提案
・投資信託、保険、各種ローンを組み合わせた中長期的な提案
・既存顧客との継続的な面談・フォローアップ
・店舗内の専門担当(ローン、法人、相続など)との連携によるチーム提案
・お客さまからの紹介を中心とした関係構築型営業
・窓口での各種手続き対応
・店舗運営に付随する事務業務
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